CRM-Leitfaden

Erste Schritte

Das CRM liegt in deinem Konto, nach der Anmeldung. So fängst du an:

1. Wähle deinen Profi-Modus (Immobilien, Architektur, Landwirtschaft…). Er passt die Pipeline-Phasen und die Felder jedes Deals an deine Branche an.
2. Mit der Wahl des Modus entsteht automatisch eine Pipeline mit Phasen, die zu dir passen.
3. Jetzt kannst du deinen ersten Deal anlegen, über Pipeline → Neuer Deal.

Pipeline (Trichter)

Dein Deal-Trichter, als Kanban-Board oder Liste.

• Zieh eine Karte zwischen den Spalten, um ihre Phase zu ändern.
• Klick auf eine Karte, um Detail und Verlauf zu sehen und sie zu bearbeiten.
• Die Schnellschaltflächen jeder Karte: gewonnen, verloren, PDF-Bericht und löschen.
• Filtere nach Status (offen/gewonnen/verloren) und, wenn du im Team arbeitest, nach zuständiger Person.

Deals anlegen und bearbeiten

Klick auf Neuer Deal (oder auf eine Karte → Bearbeiten). Im Formular kannst du:

• Titel, Wert, Phase, geplantes Abschlussdatum und Notizen setzen.
• Einen Kontakt und ein Flurstück verknüpfen (über das Flurstückskennzeichen).
• Die branchenspezifischen Felder ausfüllen (Angebotspreis, Fläche, Provision…).
• Wenn dein Workspace ein Team hat, den Deal zuweisen.

Verlauf eines Deals

Öffne einen Deal und du siehst seinen Verlauf: automatische Ereignisse (Anlage, Phasenwechsel) und ein Feld, um Notizen, Anrufe, Termine oder E-Mails zu ergänzen. Alles wird mit Datum festgehalten.

Kontakte

Speichere Eigentümer, Käufer und Gutachter mit Rolle, E-Mail und Telefon. Jeder Kontakt lässt sich mit Flurstücken und Deals verknüpfen, und auf seiner Seite siehst du alle seine Geschäfte.

Kalender

Lege Termine und Besichtigungen an, mit oder ohne Deal. Auch die geplanten Abschlussdaten deiner Deals erscheinen als Marker.

Mit dem Team teilen

Wenn du in einem Unternehmen arbeitest, kannst du das ganze CRM mit deinem Team teilen:

1. Geh zu Team und leg deins an.
2. Lade Kolleginnen und Kollegen per E-Mail ein.
3. Sobald sie annehmen, teilen sie deinen Workspace: Deals, Kontakte, Flurstücke, Kalender… ihr seht und bearbeitet alle dasselbe.

Export und Berichte

Erzeuge einen PDF-Bericht zu einem Flurstück direkt aus der Deal-Karte, und exportiere deine Flurstücke als KML/GPX, um sie in Google Earth oder deinem GPS zu öffnen.